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株式投資

小型株効果を少ないリスクで得る方法を考える

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昨日の記事で、小型株効果を狙ってVBを優先的に買う方針と書きました。

今日はいわゆる小型株効果について、記事を書こうと思います。

まず、小型株効果についてですが、一般的に大型株と比較し、小型株に投資した方がパフォーマンスが良いと言われています。

一方で、小型株は値動きが激しく、上場廃止のリスクも大型株に比べ高い、さらに銘柄数も多いため、我々のような銘柄分析に長い時間をかけられないサラリーマン投資家は中々手が出しづらいものでもあります。

しかし、小型株効果による高いパフォーマンスはぜひ得たいです。
そこで、低コストなETFを利用した小型株分散投資が良いのではないかと最近考えています。(私はETF関連会社の回し者でもなんでもありません笑)

 

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小型株ETFのパフォーマンス

では、本当に小型株に広く分散投資されたETFのパフォーマンスは、大型株のそれよりも高いのでしょうか?

実際に、小型株インデックスETFと主要なインデックスを比較したチャートが下記になります。
なお、VTを除くと、全て米国を対象としたETFやインデックスです。

<2004年10月~2017年8月>
【凡例】
緑:VB(Vanguard Small-Cap ETF)  期間内パフォーマンス +106.96%
紫:IWM(iShares Russell 2000 ETF) 同 +87.37
赤:VTI(Vanguard Total Stock Market ETF) 同 +88.18%
青:S&P500 同 +81.54%
藍:ダウ工業株30種平均 同 +84.31%
黄色:VT(Vanguard Total World Stock) 同 +43.47%

いろいろなETFとインデックスを比較しましたが、VBIWM小型株のETFになります。
S&P500やダウ工業株30種平均と比べると、小型株は、高いパフォーマンスになっていることがわかります。

VTIは、S&P500指数を超えるパフォーマンスを出していることで、米国株投資家御用達の有名ETFだけのことはあり、とてもすばらしいパフォーマンスです。

しかし同じくVanguardの小型株ETFであるVBにはアンダーパフォームしていますね。

まとめ

上記のチャートからも小型株ETFは、十分に小型株効果を得られそうなことがわかりました。
小型株は銘柄分析が難しいという話を上でしましたが、広く分散されたETFであれば膨大な銘柄分析をする必要はありません。

このように、低コストなETFを利用することでリスクや労力を抑えつつ小型株効果を得られることがわかります。

なので、私は米国株を対象とした投資をする際は、VTIよりVBを優先し投資をします。

強いてVBの弱点を挙げるとしたら、分配金が少ないところですかね。。。

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