米国株投資+節約で資産1億円を目指す

神奈川県在住。20代既婚のしがないサラリーマンが一念発起し、株式(米国株)投資+節約で資産1億円を目指すブログです。

株式投資

小型株効果を少ないリスクで得る方法を考える

投稿日:

昨日の記事で、小型株効果を狙ってVBを優先的に買う方針と書きました。

今日はいわゆる小型株効果について、記事を書こうと思います。

まず、小型株効果についてですが、一般的に大型株と比較し、小型株に投資した方がパフォーマンスが良いと言われています。

一方で、小型株は値動きが激しく、上場廃止のリスクも大型株に比べ高い、さらに銘柄数も多いため、我々のような銘柄分析に長い時間をかけられないサラリーマン投資家は中々手が出しづらいものでもあります。

しかし、小型株効果による高いパフォーマンスはぜひ得たいです。
そこで、低コストなETFを利用した小型株分散投資が良いのではないかと最近考えています。(私はETF関連会社の回し者でもなんでもありません笑)

 

スポンサーリンク



小型株ETFのパフォーマンス

では、本当に小型株に広く分散投資されたETFのパフォーマンスは、大型株のそれよりも高いのでしょうか?

実際に、小型株インデックスETFと主要なインデックスを比較したチャートが下記になります。
なお、VTを除くと、全て米国を対象としたETFやインデックスです。

<2004年10月~2017年8月>
【凡例】
緑:VB(Vanguard Small-Cap ETF)  期間内パフォーマンス +106.96%
紫:IWM(iShares Russell 2000 ETF) 同 +87.37
赤:VTI(Vanguard Total Stock Market ETF) 同 +88.18%
青:S&P500 同 +81.54%
藍:ダウ工業株30種平均 同 +84.31%
黄色:VT(Vanguard Total World Stock) 同 +43.47%

いろいろなETFとインデックスを比較しましたが、VBIWM小型株のETFになります。
S&P500やダウ工業株30種平均と比べると、小型株は、高いパフォーマンスになっていることがわかります。

VTIは、S&P500指数を超えるパフォーマンスを出していることで、米国株投資家御用達の有名ETFだけのことはあり、とてもすばらしいパフォーマンスです。

しかし同じくVanguardの小型株ETFであるVBにはアンダーパフォームしていますね。

まとめ

上記のチャートからも小型株ETFは、十分に小型株効果を得られそうなことがわかりました。
小型株は銘柄分析が難しいという話を上でしましたが、広く分散されたETFであれば膨大な銘柄分析をする必要はありません。

このように、低コストなETFを利用することでリスクや労力を抑えつつ小型株効果を得られることがわかります。

なので、私は米国株を対象とした投資をする際は、VTIよりVBを優先し投資をします。

強いてVBの弱点を挙げるとしたら、分配金が少ないところですかね。。。

PC用

スポンサーリンク



PC用

スポンサーリンク



-株式投資

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。

関連記事

備忘録&今気になる銘柄(2018年2月11日)

Twitter(@koneko86173014)の方には、備忘録のようなものを結構つぶやいているのですが、Twitterだと過去の発言を探すのが難しかったりします。 しかし、備忘録的つぶやきには、ブロ …

各国の経済成長率(GDP)と株価の関係

今日は、株価と経済成長率の関係について記事を書こうと思います。 経済成長率は、GDPという指標の成長率で表されます。 きわめて単純化した説明をすると、GDPは国の生産量を表す指標です。 生産量と株価は …

米国長期金利上昇による1000ドルを超える大暴落

今週は株価が非常に荒い値動きをした週でした。(2018年2月10日) ダウ平均は、1日の中で1000ドル以上乱高下する日もあり、2月9日(月)の始値から2月9日(金)の終値までで、上下しているものの1 …

ブランド力と投資パフォーマンスの関係

※この記事は、2017年6月時点の情報に基づき記載しています。 先日は、GDP成長率(経済成長率)と投資パフォーマンスの関係について、記事にまとめました。 感覚的には、GDPが成長していれば、投資パフ …

国際分散投資の有用性について

国際分散投資の是非は、有名な米国株ブロガーさん何人も書いていらっしゃいます。 しかし、各ブロガーさん、投資家さんによって意見に違いがあるようです。 米国株ブロガーさんは、比較的国際分散投資に否定的な意 …

サイドバー用

スポンサーリンク



名前: こねこ
年齢:20代

どこにでもいるような20代既婚サラリーマン。
一念発起し米国株投資に目覚め、資産額一億円を目指して奮闘中。
投資以外には節約ネタが好きなので、そのあたりのネタも投下していきたいと思います。

モチベーション維持のためにも相互リンクは大歓迎ですので、ぜひともお声掛けください。
また、Twitterでも情報発信をしていきたいと思うので、フォローをお願いいたします。
→詳しいプロフィールはこちら(作成中)


応援いただけると励みになります!

にほんブログ村 株ブログ 米国株へ
にほんブログ村

米国株ランキング

PVアクセスランキング にほんブログ村

%d人のブロガーが「いいね」をつけました。